ФеудалнаСредњовековна Србија 1308. године. МонахЛекар Доротеј, травар, дође у манастир да би лечио старог игумана. Монах Никанор припрема преузимање положаја у манастиру, па се његово неповерење према Доротеју претвара у отворен сукоб кад игуман оздрави. У народу се прошири глас да је Доротеј чудотворац. ВластелинУправник жупе Лауш позива Доротеја да га излечи од ране која се дала на зло. ЗаповедникКапетан војске Дадара намеће се господарици Јелени, Лаушевој жени, надајући се да ће Лауш да умре и да ће он да преузме господарствовласт. Јелена се приближи Доротеју који лечи не разликујући људе по значају, већ по патњи. Природно, између њих двоје настаје духовна веза која прераста у љубав. Тада се буде мрачне силе зла. Никанору и Дадари измиче последња прилика за освајање власти. У свету чији су они представници нема места за људскост и љубав.
