[[Средњи век]]. Дечак '''Небојша''' и његов''' деда Иван''' лове негде по шуми прекривеној снегом. Небојша се изгуби са псом те наиђе до неке напуштене куле из које допире тајновит глас из неког бурета. Глас га моли да му неко да воде, па га НебјошаНебојша послуша. Након тога, буре се распадне а из њега побегне заточени '''Баш Челик''', који дечака протерапротерује из куле. Пуно година касније, Небојша је одрастаоодраста у младића те је запросио дугогодишњедугогодишњу љубав, '''Виду'''. На њиховом венчању, љубоморни '''Грицко''' је наишао на Баш Челика и његову војску, те их усмерио према свадби. Баш Челик обавести људе да су сада његови робови те узме Виду за себе, а демонстрира да га се обичним мачем не може убити.
Небојша заврши у тамници у кули зликовца, но тамо наиђе на старца који му исприча да се Баш Челик може једино убити чудотворним [[мач]]ем те му дадаје упутства како га набавити. ПосјетившиПодсјетивши га да га је као дечак спасио, Баш Челик ослободи Небојшу из тамнице. Док Вида одужује брак са Баш Челиком, Небојша након дугог пута стигне до печинепећине вештице те прихвати задатак чувања њене кобиле. Ова се претвори у рибу и сакрије у језеру, међутим Небојша ју нађе јер му је 1један [[шаран]] у пре спасио живот а сада му је рекао где се сакрила. Вештица му потом да коња по жељи те му исприча да је чудотворни мач у далеком царству. Једном тамо, открива се да је пре годину дана преминуо краљ те да царица сада одржава конкурс за новог, а може се кандидовати свако. Одговоривши на питање да су истина, [[љубав]] и [[слобода]] најбитнији на свету, Небојша се квалификује и победи у такмичењу из лука и стреле, те осваја чудотворни мач и напушта краљевство. Врати се у свој родни крај, сакупи довољно људи и нападне кулу у којој убија Баш Челика и ослобађа Виду.
