Скитница наставља не знајући да привлачи публику својим смешним испадима током обављања послова. Једног поподнева случајно завршава закључан у кавезу са лавом, одакле га спасава Мерна. Она му открива која је његова стварна улога у успеху циркуса. Скитница зато тражи већу плату од директора, који му је невољно даје, и захтева боље опхођење према Мерни у замену за свој останак у циркусу.
Након неког времена у циркус стиже нова атракција, Рекс, ходач по жици (Хари Крокер). Између Мерне и њега се рађа љубав, што баца Скитницу у очајање. То се одражава и на његове наступе, који постају све мање смешни. Директор почиње да губи стрпљење и прети Скитници отказом. Једне вечери Рекс не долази на свој наступ и Скитница се, у намери да импресионира Мерну, пријављујепристаје да га замени. Он се кришом договара са једним радником у циркусу да му закачи жицу на леђа и тако га онемогући да падне. Уз помоћ радника Скитница почиње да изводи невероватне вратоломије у ваздуху, све док се жица не откачи и не нападну га одбегли мајмуни. Ипак, Скитница успева да преживи свој наступ. Након тога види директора како малтретира Мерну и напада га. Директор га потом отпушта и избацује из циркуса.
СкитницаНакон потомшто је најурен, Скитница борави у околини циркуса, а једне ноћи му се придружује и Мерна која је побегла од очуха. Желећи да јој обезбеди срећну будућност, Скитница проналази Рекса и убеђује га да се ожени њоме. Након венчања, они одлазе у циркус који се спрема да отпутује. Рекс се суочава са директором и забрањује му да му малтретира жену. Директор им дозвољава да остану у циркусу, а Мерна позива Скитницу да пође с њима. Скитница јој обећава да ће се укрцати на последњи вагон, али само погледом испраћа циркус који одлази, а затим и сам напушта празно поље.
