Радња се догађа с почетка рата, 1941, партизански официрипартизани Марко и Брка воде свој одред из битке у битку, нападајући немачке транспорте, ослобађајући заточене Јевреје, напдајући и саботирајући фабрике. Марко ([[Род Тејлор]]) се заљубљује у јеврејку Ану ([[Бриони Фарел]]) у коју је заљубљен и немачки капетан Кулер ([[Адам Вест]]) који на све начине покушава да нађе њу, и конвој Јевреја који су му партизани "отели". Радња филма кулминира Бркиним ([[Велимир Бата Живојиновић]]) убиством од стране четника, и борбом на крају, где Немци, одлучни да докрајче партизане, крећу на њих са конвојем тенкова. Рањеници бивају пребачени у Босну из Србије, а Марко и остали партизани који су им чували одступницу гину херојском смрћу пред немачком армијом.
