Лептирица — разлика између измена

После уводне сцене, филм се пребацује на романсу између сиромашног младића Страхиње ([[Петар Божовић]]) и лепе девојке Радојке (Мирјана Николић). Радојка је кћерка газда Живана ([[Слободан Перовић]]), који не дозвољава Радојки да се ожени Страхињом. Разочаран, Страхиња напушта своје село и одлази у [[Зарожје]]. Наилази на сељаке који причају о уклетој воденици и прихвата њихову понуду да постане нови воденичар. Страхиња проводи ноћ у воденици и преживљава нападанапад створења, сазнавши његово име - [[Сава Савановић]]. Сељани посећују најстарију жену у суседном селу и питају је да ли се у близини налази гроб некога по имену Сава Савановић. Након што су пронашли место где је његово тело сахрањено, пробијају га коцем кроз затворен ковчег, али из њега успева да излети лептир.